Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получил страшный диагноз — рак легких. Денег в семье постоянно не хватало, будущее виделось мрачным. Поэтому он решил попробовать производить метамфетамин. Помочь ему вызвался Джесси Пинкман, его бывший ученик. Интересно, что когда-то именно Уайт настоял на его отчислении. У Джесси уже был опыт в этом деле, но незадолго до этого его лабораторию обнаружили агенты УБН, а напарник скрылся.