Дэндзи был обычным парнем с простыми мечтами - хотел нормально питаться и жить без забот. Однако после смерти отца на него свалились огромные долги, которые превратили его существование в борьбу за выживание. Ему приходилось ютиться в разваливающемся сарае и постоянно недоедать.
Чтобы расплатиться с якудза, парень пошел на крайние меры. Он продал часть органов, а потом занялся нелегальным отловом демонов. В этом опасном деле ему помогал верный спутник Потита - странное существо, напоминающее бензопилу с сознанием.
Все изменилось, когда бандиты подстроили ловушку. Они использовали Дэндзи как жертвоприношение, но Потита не позволил своему хозяину погибнуть. Демон слился с телом парня, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи удивительные способности - быстрое восстановление после травм и умение превращать руки в работающие бензопилы.
Его необычные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности, куда его и взяли на службу. На новом месте Дэндзи встретил коллег: задумчивого Аки и вспыльчивую Пауэр, которая была наполовину демоном. А еще он без памяти влюбился в свою загадочную руководительницу Макиму.
